- Nick découvre qu'il est un Grimm et comprend l'ampleur de sa nouvelle mission
- Il devient ami avec un Blutbad (Monroe) qui l'aide à résoudre des mystères Wesen
- Nick apprend que la clé que lui a confié Marie (sa tante) avant de mourir est d'une importance capitale. Il en existe 7 en tout.
- On apprend l'existence d'une famille royale, basée en Europe, en Autriche. Ils sont à la recherche des 7 clés
- À la fin de la saison, Magic, le chat d'Adalind va griffer Juliette, ce qui va la plonger dans un coma profond

- Un monde parallèle s'ouvre à Nick avec des nouvelles complexités
- Au départ, il prend peur puis au fur et à mesure, il apprend à découvrir ce monde et à l'apprivoiser
- Il est un des premiers Grimm à ne pas tuer les Wesen qu'il croise, il préfère laisser la justice faire son travail lorsque c'est nécessaire
- Il se lie d'amitié avec Monroe, un Blutbad végétarien qui en connait un sacré rayon sur les Grimm et les Wesen
- Il ne souhaite pas partager cela avec Juliette, sa fiancé ou Hank, son co-équipier
- Sa tante, Marie est blessée par un Wesen et emmenée à l'hôpital avant d'y mourir
- Sean Renard, son capitaine, est aussi au courant de ce monde parallèle mais ne dévoile pas son identité
- Nick rencontre également Adalind, une Hexenbiest (sorcière) qui semble travailler avec Sean
- On ne connait pas vraiment la loyauté d'Adalind et sa mère est également une Haxenbiest (sorcière)
- Fred, le commerçant de la boutique Thés et Épices est assassiné dans sa boutique pour son trafic de plantes médicinales pour les Wesen
- Sa soeur, Rosalee fait alors son apparition pour enquêter sur son assassinat et s'occuper de la boutique avant de décider des rester à Portland
- Hank fait face à un Wesen qui woge (se transforme) juste après avoir été tué, il commence à se poser des questions

- Kelly, la mère de Nick revient aider son fils après plus de 20 ans d'absence. Elle s'est faite passé pour morte pour éviter qu'on la cherche.
- Adalind prend beaucoup plus d'ampleur et devient un personnage quasiment central
- Rosalee reste de manière permanente à Portland, reprenant officiellement la boutique et se mettant en couple avec Monroe
- La Royauté se rapproche de Nick
- Sean est en fait un Zauberbiest (sorcier) de sang royal

- Pour sauver Juliette du coma, Sean doit l'embrasser car c'est un prince de sang royal
- Après ce baiser, Juliette retrouve la mémoire sauf ce qui concerne Nick
- Nick est perturbé par cette nouvelle et il met tout en oeuvre pour aider Juliette à se souvenir
- Sean et Juliette sont fortement attiré l'un par l'autre, à cause du baiser et ils cherchent donc un moyen de se défaire de cette attirance
- Ils demandent l'aide de Monroe et Rosalee qui ont du mal à l'expliquer à Nick
- Un faux Grimm laisse la marque sur des Wesen, Nick doit enquêter avec Hank
- Pour éviter que Hank ne devienne fou, Nick et Monroe s'accordent pour lui révéler l'existence du monde parallèle et des Wesen
- Hank le prend bien et se fait à cette nouvelle vie, il est un Kehrseite Schlich Kenen
- La mère de Nick a tué la mère d'Adalind car cette dernière ne voulait pas l'aider à sauver Juliette
- Adalind est partie quelques temps à Vienne, dans une famille royale, pour gagner en influence
- Juliette a du mal à se souvenir de Nick mais elle y travaille
- Elle demande à Monroe de l'emmener à la caravane où elle a des visions qui lui rappelle petit à petit Nick et ce qu'il était en train de lui dire avant qu'elle oublie
- Juliette devient elle aussi une Kehrseite Schlich Kenen